Történetünk első helyszíne: a varázslóiskola, hőse Fitzhuber Dongó, a legügyetlenebb varázslótanonc, aki éppen a diplomájára vár.
Meg is kapja, így varázslói oklevele birtokában kezdheti a pályát…egy lakótelepen, ahol mesék még nyomokban sem léteznek. Vagy mégis? Hősünk segítőtársával együtt hősiesen a mesék, azaz Első Badar király egykori mesebirodalmának nyomába szegődik, felkutatja a szétszórt udvartartást, és a király legkisebb lányát, a szépséges Lanolint.

Békés Pál humoros meseregényének alakjait Sajdik Ferenc rajzai keltik életre.